Granola et CRM

Comment relier Granola à HubSpot ou Pipedrive ?

Pour relier Granola à HubSpot ou Pipedrive, branchez les deux à Muzau et créez l'agent de suite de rendez-vous. Après chaque rendez-vous, cet agent Muzau prépare depuis votre note Granola le récap pour le client ; par défaut, vous le validez avant l'envoi. Une fois le récap parti, l'agent met à jour la fiche du client et l'étape de la vente dans HubSpot ou Pipedrive. Muzau garde aussi ce que le client a dit : besoin, budget, échéance, décideur.

Pourquoi la note Granola n'arrive pas jusqu'au CRM

Granola a pris la note du rendez-vous. HubSpot ou Pipedrive, lui, attend qu'on recopie : l'étape de la vente, la prochaine action, le budget entendu. Coller le résumé dans un champ ne donne pas au client le récap qu'il attend, et ne fait pas avancer l'étape. Alors la fiche se remplit le vendredi, de mémoire, ou pas du tout.

Le maillon qui manque n'est pas technique : c'est le récap envoyé au client. C'est lui qui fixe ce qui a été décidé, avec les mots du rendez-vous. La chaîne suit cet ordre : la note, puis le récap que vous validez, puis le CRM.

Comment l'agent s'y prend

Entrée

Votre note Granola, et HubSpot ou Pipedrive branché

Il fait

Prépare le récap, puis met à jour la fiche et l'étape une fois le récap parti

Il livre

Un récap chez le client, et un CRM à jour sans ressaisie

Brancher Granola, puis HubSpot ou Pipedrive

Les branchements se font depuis la page Outils de Muzau. Granola se branche en un clic, et chaque membre de l'équipe branche le sien. HubSpot ou Pipedrive se branche une seule fois pour l'entreprise, et tous ses agents peuvent ensuite s'en servir. Reste à créer l'agent de suite de rendez-vous dans l'Atelier, en deux questions : que doit contenir chaque récap, et à quels jours relancer le client. Sans cet agent, les notes sont lues, mais rien ne part.

De la note Granola au récap validé

Chaque minute, Muzau relit les notes de rendez-vous que vous avez prises vous-même, sans rien modifier chez Granola et sans lire vos notes privées. L'agent en tire l'email de récap : ce qui a été dit et décidé, puis l'étape suivante convenue. L'adresse du client vient des invités du rendez-vous, jamais d'un nom prononcé. Par défaut, le récap vous attend dans « À valider » : le détail de cette étape est dans envoyer au client le compte rendu d'une note Granola.

Du récap envoyé à la fiche HubSpot ou Pipedrive

Une fois le récap validé et parti, l'agent met à jour la fiche du client et l'étape de la vente dans HubSpot ou Pipedrive. Le CRM suit ainsi ce que le client a reçu, pas un brouillon. Rien de plus : ni score, ni prévision. Comme toute action dans un outil branché, cette mise à jour suit vos réglages d'autonomie et peut attendre votre feu vert. Pour que l'email lui-même soit rangé dans le CRM, indiquez aussi l'adresse de copie cachée que donne HubSpot ou Pipedrive, pour l'entreprise ou pour un vendeur. Chaque récap validé et envoyé y est copié, sans les relances.

Ce que le client a dit en rendez-vous, gardé dans Muzau

Avec une note Granola, ce que le client a dit lui-même s'inscrit sur sa fiche Muzau, dans « Clients rencontrés » : son besoin, son budget, son échéance, qui décide, son objection, chaque élément daté et relié à la note. Rien n'est gardé sur un sujet sensible. Quand ce client écrit ensuite par email, l'agent qui lui répond sait ce qu'il a dit en rendez-vous, et garde le même tutoiement ou vouvoiement.

Six points à régler avant de relier vos notes à votre CRM

Un outil de notes relié à un CRM ne range rien de juste si les deux ne parlent pas du même client. Avec ou sans Muzau, vérifiez ces points avant de brancher.

• Invitez le client au rendez-vous avec l'adresse qui figure dans le CRM. C'est elle qui relie la note à la bonne fiche ; un rendez-vous pris sans invitation laisse le destinataire à deviner.
• Une adresse, une fiche. Fusionnez les contacts en double avant tout branchement : une mise à jour posée sur la mauvaise fiche passe longtemps inaperçue.
• Donnez à chaque étape de la vente une définition écrite, la même pour toute l'équipe, et retirez les étapes que personne n'utilise. Sans elle, deux vendeurs rangent le même rendez-vous à deux étapes différentes.
• Un seul preneur de notes par rendez-vous, de préférence la personne qui porte la vente. Deux notes, ce sont deux versions de la même conversation à concilier.
• Ce qui ne regarde que l'équipe va dans les notes privées : une remarque sur le client n'a sa place ni dans un récap, ni dans une fiche que d'autres liront.
• Essayez sur un rendez-vous déjà passé avant d'ouvrir le branchement à toute l'équipe. Relisez le récap comme le client, puis la fiche comme votre responsable. Dans Muzau, l'essai à blanc de « Tes rendez-vous » montre le récap sans rien créer.

Pour savoir quoi écrire sur la fiche après chaque rendez-vous, voyez mettre à jour son CRM après un rendez-vous. Si le client ne répond pas au récap, voyez comment relancer ses clients depuis HubSpot ou Pipedrive.

Pour plusieurs vendeurs sur le même CRM, voyez aussi les comptes rendus d'une équipe commerciale.

Ce qu'il ne fait pas

• Il ne calcule rien dans HubSpot ou Pipedrive : il met à jour la fiche du client et l'étape de la vente, sans score ni prévision.
• De lui-même, il ne relit dans Granola que vos propres notes de rendez-vous des deux derniers jours : ni une note qu'un collègue vous partage, ni vos notes privées.
• Par la copie cachée, il ne copie que les récaps que vous validez et envoyez : ni les relances, ni un récap parti seul, sans validation.

Questions fréquentes

Les notes privées Granola arrivent-elles dans HubSpot ou Pipedrive ?

Non. Muzau ne lit pas les notes privées de Granola, et il ne modifie rien chez Granola. Il part des seules notes de rendez-vous que vous avez prises vous-même.

Quand la fiche HubSpot ou Pipedrive se met-elle à jour après un rendez-vous Granola ?

Une fois le récap validé et envoyé au client, l'agent Muzau met à jour la fiche du client et l'étape de la vente. Tant que le récap attend dans « À valider », HubSpot ou Pipedrive reste tel quel.

Peut-on ranger les récaps Granola dans HubSpot ou Pipedrive par copie cachée ?

La copie cachée range l'email du récap, pas l'étape de la vente. HubSpot et Pipedrive donnent une adresse de copie cachée : indiquée dans Muzau, pour toute l'entreprise ou pour un vendeur, elle reçoit chaque récap que vous validez et envoyez. Les relances ne sont pas copiées, et le CRM doit reconnaître l'adresse qui envoie le récap.

Comment relier les notes Granola de toute l'équipe au même CRM ?

Chaque vendeur branche son propre Granola, et un seul agent de rendez-vous Muzau reçoit les notes de toute l'équipe : chaque récap est écrit et signé au nom de celui qui a pris la note. HubSpot ou Pipedrive se branche une fois pour l'entreprise. Inviter des collègues demande le plan Pro.

Faut-il un outil d'automatisation pour relier Granola à HubSpot ?

Pour relier Granola à HubSpot ou Pipedrive avec Muzau, aucun outil d'automatisation n'est nécessaire : les deux se branchent depuis la page Outils de Muzau. L'agent de suite de rendez-vous fait le lien : la note, le récap que vous validez, puis la fiche et l'étape de la vente.