Oui, une IA peut préparer la proposition commerciale à partir de la note du rendez-vous, sur votre propre modèle. Quand le vendeur promet un devis dans un rendez-vous noté dans Granola, un agent Muzau remplit une copie de votre modèle dans Google Slides, avec ce que dit la note et les prix de votre catalogue. L'email de récap qui joint la proposition en PDF attend votre validation. Vos retouches dans Google Slides partent avec.
En fin de rendez-vous, le client demande un chiffrage et le vendeur promet : « je vous envoie la proposition jeudi ». De retour au bureau, il faut rouvrir la dernière proposition envoyée, changer le nom, retrouver les prix, recopier le besoin depuis ses notes, relire. Entre deux rendez-vous, ce travail glisse au lendemain, puis au surlendemain.
Pendant ce temps, le souvenir du rendez-vous s'efface chez le client. Le jugement sur l'offre et la relation restent au vendeur ; remplir le modèle et préparer l'email qui le porte, c'est ce que l'agent prend.
Vous déposez votre modèle de proposition commerciale, un fichier PowerPoint de 10 Mo au plus. Muzau le convertit en Google Slides dans votre Google Drive, qui doit être branché. Il vous propose les passages où mettre le nom du client, la date, ses besoins, les prix, le total, ses phrases, ses objectifs et la prochaine étape. Vous cochez ceux à garder, une fois pour toutes. Sans modèle, vous recevez la demande de devis rédigée en texte, à chiffrer.
Quand le vendeur promet un devis dans un rendez-vous pris en note dans Granola, l'agent repère la promesse avec la phrase exacte qui la dit. Il remplit alors une copie du modèle dans Google Slides. Chaque valeur écrite doit s'appuyer sur un passage de la note. Les prix viennent seulement de votre catalogue, pour un prix confirmé dont la TVA est renseignée. Un champ resté vide sur une diapositive bloque l'envoi jusqu'à ce que vous le complétiez. Il faut une note avec un seul participant extérieur à l'entreprise. Pour le reste, voyez les erreurs d'une IA qui écrit à vos clients.
L'email de récap du rendez-vous joint la proposition en PDF et vous attend dans « À valider ». La proposition passe toujours par votre validation, même si vous avez ouvert l'envoi des récaps sans relecture. Vous changez un prix ou une phrase dans Google Slides : le PDF est tiré de la copie au moment où vous cliquez, et vos retouches partent avec. Si la promesse est datée, le rappel reçu par le vendeur la veille de l'échéance dit que la proposition est prête. Pour ces rappels, voyez les promesses faites à un client.
Si le client demande un changement après l'envoi, « Préparer une nouvelle version », depuis la ligne du client, copie la proposition envoyée et prépare un nouvel email dans « À valider ». Les PDF envoyés restent consultables, version par version. Si le vendeur envoie lui-même la proposition depuis Gmail ou Outlook, avec le PDF ou le lien Google Slides, la proposition préparée est retirée et le dossier du client s'ouvre. Il faut pour cela que Muzau relève cette boîte. Sans réponse du client, la suite se tient comme après tout récap : voyez la relance après un rendez-vous.
Une proposition envoyée après un rendez-vous n'est pas une plaquette : elle répond à une conversation précise. Le client doit y retrouver ce qu'il a dit, et voir ce qu'il doit faire ensuite.
L'email qui la porte reste court. Son objet dit ce qu'il contient, par exemple « Votre proposition, suite à notre rendez-vous ». Le texte rappelle la demande en une phrase, annonce la pièce jointe et propose un moment pour la parcourir ensemble.
Avant d'envoyer, relisez la première page : le nom d'un autre client resté dans un ancien document se remarque tout de suite. Envoyez un PDF plutôt qu'un fichier modifiable : chacun lit le même document, et la version envoyée reste celle que vous retrouverez.
Autonome ne veut pas dire incontrôlé. Vous fixez le niveau d'autonomie de chaque agent, ses limites sont infranchissables, tout ce qu'il fait est consigné dans un journal en français, et tout s'arrête en un geste.
Pour les tâches que vous n'avez pas le temps de faire. Vous donnez l'adresse de votre site, puis vous décrivez le travail avec vos mots. Rien à installer.