Pour ne pas oublier ce que vous avez promis à un client, un agent Muzau relève les engagements pris dans la note Granola du rendez-vous, chacun avec sa phrase exacte, et date ceux dont l'échéance est dite simplement (demain, vendredi, dans 3 jours). La veille de l'échéance, vous recevez un rappel par email et dans « À faire ». Vous tenez la promesse : elle se ferme dès que vous écrivez au client depuis une boîte que Muzau relève.
En rendez-vous, les promesses viennent naturellement : « je vous envoie la fiche demain », « je vous rappelle vendredi avec le délai ». Elles sont dites en passant, au milieu du reste, et rarement notées comme des tâches. Le soir, il en reste une ou deux en tête ; la troisième est déjà partie.
Pour le client, c'est souvent celle-là qui compte. Il attend le document annoncé, et chaque jour sans nouvelles pèse sur la confiance qu'il vous accorde. Le vendeur garde la relation et tient sa parole ; ce que l'agent prend, c'est la mémoire de ce qui a été promis, et pour quand.
Après le rendez-vous, l'agent lit la note Granola et repère les engagements pris, par le vendeur comme par le client : envoyer un document, rappeler lundi, transmettre un chiffrage. Chacun garde la phrase exacte qui le dit. Une phrase qui ne se retrouve pas mot pour mot est écartée, et une idée lancée pendant l'échange ne compte pas comme une promesse. Quand c'est le client qui a promis, l'agent peut le relancer après l'échéance : voyez la promesse client non tenue.
L'agent date la promesse à partir du jour du rendez-vous quand la phrase dit « aujourd'hui », « demain », « après-demain », « dans 3 jours », un jour de la semaine, ou une date complète écrite en chiffres, avec le jour, le mois et l'année. La date se lit dans la phrase : l'IA ne la choisit jamais. Une promesse sans date claire, comme « fin du mois » ou une date écrite en toutes lettres, devient une carte « Promesse à suivre » : elle reste sous vos yeux, sans rappel ni relance.
La veille de l'échéance, en matinée, le vendeur reçoit un rappel par email et dans « À faire », qui reprend la phrase promise et la date. Un seul rappel par promesse, aucun pour une promesse du jour même du rendez-vous, et aucun si elle est déjà tenue. Quand plusieurs vendeurs partagent le compte, chacun branche son Granola et reçoit les rappels de ses propres promesses. Pour un devis promis, Muzau prépare la proposition à partir de votre modèle, si vous l'avez déposé (voyez la proposition après un rendez-vous) ; quand elle est prête dans « À valider », le rappel le dit.
Dès que le vendeur écrit au client après le rendez-vous, depuis une boîte Gmail ou Outlook que Muzau relève, la promesse se ferme et le rappel en attente est retiré. Muzau regarde qui a écrit à qui, et quand, pas le contenu : un email du vendeur à ce client ferme toutes ses promesses envers lui. Une proposition préparée, elle, ne se ferme que si votre email joint le PDF ou le lien du Slides. Le matin du rendez-vous suivant, s'il figure dans votre Google Agenda ou votre agenda Outlook branché, un brief par email reprend les promesses et leur état : voyez préparer un rendez-vous avec un client déjà rencontré.
Une promesse qui s'oublie est souvent une promesse mal formulée. Ces habitudes valent avec ou sans outil.
Pour un devis promis en rendez-vous, donnez un jour précis plutôt qu'un délai vague, assez proche pour que le client ait encore l'échange en tête. Si le chiffrage demande plus de temps, dites-le dans le récap avec le jour où il arrivera : un délai annoncé et tenu vaut mieux qu'un devis promis vite et envoyé en retard.
Autonome ne veut pas dire incontrôlé. Vous fixez le niveau d'autonomie de chaque agent, ses limites sont infranchissables, tout ce qu'il fait est consigné dans un journal en français, et tout s'arrête en un geste.
Pour les tâches que vous n'avez pas le temps de faire. Vous donnez l'adresse de votre site, puis vous décrivez le travail avec vos mots. Rien à installer.