Pour envoyer au client le compte rendu d'une note Granola, branchez Granola à Muzau, puis créez un agent de suite de rendez-vous. Chaque minute, cet agent Muzau relit les notes que vous avez prises vous-même, sans rien modifier chez Granola ni lire vos notes privées, et prépare l'email de récap. Le récap attend votre relecture dans « À valider ». Il ne part seul que si vous l'avez permis et que l'adresse du client est certaine.
À la fin du rendez-vous, Granola vous laisse une note. Elle est écrite pour vous : vos points, vos remarques, parfois ce que vous pensez du budget ou de la personne qui décide vraiment. Le client attend autre chose : ce qui a été convenu, et ce qu'il doit faire ensuite.
Entre la note et l'email, il reste à trier, à réécrire et à retrouver l'adresse du client. Ce travail est court, et c'est lui qui glisse au soir, puis au lendemain. L'agent prépare l'email ; vous gardez la relecture et la relation.
Granola se branche en un clic depuis la page Outils de Muzau. Le branchement seul n'envoie rien : l'agent de suite de rendez-vous se crée ensuite dans l'Atelier, en deux questions. Que doit contenir chaque récap, et à quels jours relancer le client, ou jamais ? Juste avant la création, vous choisissez ce qui part sans vous ; le réglage s'ouvre sur la validation de chaque envoi. Si vous ouvrez l'envoi sans validation, seuls les récaps dont l'adresse du client est certaine partent sans vous. Une pièce jointe, ou un montant ou un délai chiffré absent de la note et du Cerveau de l'entreprise, retient toujours le récap dans « À valider ».
Chaque minute, Muzau relit les rendez-vous que vous avez pris en note vous-même : les invités, le résumé et, quand elle existe, la transcription. Il ne modifie rien chez Granola et ne lit pas vos notes privées. Une note sans résumé attend que Granola l'ait terminée. Seuls comptent les rendez-vous des deux derniers jours, à partir du branchement. Une note qu'un collègue vous partage ne compte pas : chaque membre de l'équipe branche son propre Granola (voyez les comptes rendus de plusieurs commerciaux).
L'adresse du client vient des invités du rendez-vous que connaît la note Granola, jamais d'un nom prononcé pendant l'échange. Avec un seul participant extérieur, elle est déjà posée ; avec plusieurs, l'agent vous les propose et vous choisissez ; sans invité, vous la saisissez. Une réunion interne ne donne pas de récap. Si Muzau relève votre boîte Gmail ou Outlook et voit que vous avez déjà écrit au client depuis le rendez-vous, le récap se retire, pour éviter un doublon. Avant l'envoi, vous pouvez encore changer le destinataire, les copies, l'objet et le texte.
Dans Muzau, la page « Tes rendez-vous » liste vos rendez-vous Granola des 7, 30, 60 ou 90 derniers jours, avec l'état de chacun : à valider, envoyé, écarté, interne, note pas prête, déjà écrit au client. Vous y préparez d'un coup les récaps oubliés, dix rendez-vous au plus à la fois, y compris ceux d'avant la création de l'agent. Ces récaps attendent toujours votre accord. « Essayer à blanc » montre le récap qu'écrirait l'agent, sans rien créer ni envoyer.
Un compte rendu ne vaut que ce que la note contient. Que l'agent l'écrive ou vous, quelques gestes autour du rendez-vous changent l'email que le client reçoit.
Pour le plan de l'email lui-même, voyez le compte rendu d'un rendez-vous commercial. Pour que le récap entre aussi dans votre CRM, voyez comment relier Granola à HubSpot ou Pipedrive.
Autonome ne veut pas dire incontrôlé. Vous fixez le niveau d'autonomie de chaque agent, ses limites sont infranchissables, tout ce qu'il fait est consigné dans un journal en français, et tout s'arrête en un geste.
Pour les tâches que vous n'avez pas le temps de faire. Vous donnez l'adresse de votre site, puis vous décrivez le travail avec vos mots. Rien à installer.